Notre première rencontre, nous la passons à vous écouter.
Définir vos objectifs et décrire vos projets dans le temps est un préalable indispensable à création d’une véritable stratégie patrimoniale efficiente et à votre image.
Écouter, comprendre et définir vos objectifs
Sélectionner vos projets les plus pertinents
Développer votre stratégie patrimoniale et familiale
Certains de vos projets sont déjà clairement identifiés, alors que d’autres sont plus confus.