Pourquoi faire appel à vous plutôt qu'à ma banque ?
Principalement pour le sur-mesure : contrairement à votre banquier, nous ne recevons aucune directive d’une quelconque hiérarchie. Nous agissons au mieux de vos intérêts et ne vous proposons que les solutions patrimoniales auxquelles nous croyons, sans être tenus de promouvoir certains produits.
Nous ne sommes pas là pour vous diriger vers telle ou telle solution avant même de vous connaître. Nous prenons en compte votre situation dans sa globalité et agissons dans le respect de vos objectifs.
Par ailleurs, nous vous assurons un service haut de gamme en termes de compétences, de réactivité et de disponibilité.
Suis-je éligible à la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine a beaucoup évolué et n’est désormais plus réservée à une clientèle fortunée.
Chacun à son niveau est concerné par des préoccupations d’ordre patrimonial : anticiper sa retraite ou sa succession, alléger ses impôts, se créer des revenus complémentaires ou se constituer un patrimoine…
Pour faire un point sur votre situation, rencontrons-nous !
Comment se déroule le 1er rendez-vous ?
Le premier rendez-vous est l’occasion pour nous de vous exposer notre méthode de travail, mais surtout de vous écouter.
Lors de cette rencontre, nous noterons les éléments essentiels de votre patrimoine, afin de comprendre comment il est structuré et quels sont vos objectifs.
A l’issue de ce rendez-vous, nous serons en mesure de vous dire si nous pouvons vous apporter une plus-value et un véritable accompagnement.
Quelles garanties pouvez-vous m'apporter ?
Outre l’assurance de recevoir des conseils prodigués par des professionnels hautement qualifiés, notre cabinet possède toutes les autorisations et accréditations légales pour pouvoir exercer notre métier sous toutes ses facettes.
Nous sommes également assurés au titre de notre activité en responsabilité civile professionnelle et sommes couverts par une garantie financière.
Enfin, hormis les honoraires perçus pour notre activité de conseil, nous n’encaissons et ne détenons aucun fonds vous appartenant.
Pouvez-vous proposer tous les produits disponible sur le marché ?
Nos différents statuts nous permettent de proposer toutes les solutions immobilières et financières existantes sur le marché.
Cependant, nous sélectionnons scrupuleusement chacun de nos partenaires et chacun de nos produits pour ne proposer volontairement qu’un nombre limité de solutions présentant les meilleures avantages.
Comment savoir ce que vont me coûter vos services ?
Nous travaillons en toute transparence et nos prestations sont totalement sécurisées car elles font l’objet d’une lettre de mission récapitulative fixant les axes de travail, la liste exhaustive des points à traiter et leur coût exact demeurant à votre charge.
Cette lettre de mission vous est remise préalablement et doit faire l’objet d’une acceptation expresse de votre part.
Je veux placer mon argent, mais je ne veux pas prendre beaucoup de risque, est-ce possible ?
Bien évidemment ! Toute proposition d’investissement est précédée de rencontres afin de vous connaître, de cibler vos objectifs et d’évaluer votre aversion au risque. Nos préconisations correspondent ainsi à votre profil.
Quel est l'intérêt de l'approche globale ?
L’approche globale est l’assurance qu’aucune variable de votre situation ne sera oubliée et que la stratégie que nous mettrons en place ensemble vous correspondra parfaitement.
Je n'habite pas dans votre région, mais j'aimerais être suivi par votre cabinet. Est-ce possible ?
Bien évidemment. Notre compétence territoriale n’est pas limitée à la zone d’implantation de notre siège social. Nous pouvons librement nous déplacer dans toute la France.
Nous pouvons prendre en charge les dossiers les clients français résidant à l’étranger.
Et votre rémunération ?
Contrairement aux idées reçues, nos services ne sont pas réservés uniquement à une clientèle fortunée.
Chacun peut désormais se faire conseiller afin de se constituer ou optimiser son patrimoine, et ce, quelles que soient ses capacités d’épargne.
A l’issue de l’entretien de découverte, avant de mettre en place une mission de conseil réglée par honoraire, nous vérifions sa pertinence et le bénéfice que cette mission vous apportera.
La tarification des honoraires est simplement calculée en fonction du temps de travail nécessaire.
