Notre activité s’articule autour de deux axes complémentaires :
- L’audit et le conseil patrimonial,
- Le choix de produits et solutions patrimoniales.
A titre d’exemple, voici le type de services que nous pouvons vous proposer :
- Placements financiers : Assurance-vie, Contrat de capitalisation, PEA, SCPI.
- Placements immobiliers : Loi Pinel, LMNP (Loueur en meublé non-professionnel du type EHPAD, résidences Senior, résidence de tourisme, résidences étudiantes, résidences d’affaires), Loi Malraux, Monuments historiques, SCPI.
- Réduction d’impôt sur le revenu : LMNP (Loueur en meublé non-professionnel) , Loi Malraux, Monuments historiques, PER, Madelin retraite, FIP – FCPI, SOFICA, GIRARDIN « industriel ».
- Retraite : Madelin retraite, PER, Assurance-vie, Contrat de capitalisation, Le Contrat Dépendance, La Temporaire Décès, Garantie des accidents de la vie « GAV », Complémentaire santé, Garantie Hospitalisation, PEE/PEI, PERCO/PERCO-I.
- Réduction d’IFI : Investissements immobiliers en nue-propriété, Groupement foncier viticole (GFV).
- Optimiser la rémunération d’une société : PEE/PEI, PERCO/PERCO-I, Madelin retraite, PER, Participation, Intéressement.
- Prévoyance : Le Contrat Dépendance, La Temporaire Décès, Garantie des accidents de la vie « GAV », Assurances de prêt immobilier, Assurance Homme Clé, Couverture des frais généraux, Prévoyance du travailleur non salarié, Complémentaire santé, Garantie Hospitalisation.
