Nos solutions

Notre activité s’articule autour de deux axes complémentaires :

  1. L’audit et le conseil patrimonial,
  2. Le choix de produits et solutions patrimoniales.

 

A titre d’exemple, voici le type de services que nous pouvons vous proposer :

  • Placements financiers : Assurance-vie, Contrat de capitalisation, PEA, SCPI.
  • Placements immobiliers
  • Optimisation de la fiscalité : LMNP (Loueur en meublé non-professionnel) , Loi Malraux, Monuments historiques, PER, Madelin retraite, FIP – FCPI, SOFICA, GIRARDIN « industriel ».
  • Retraite individuelle ou collective
  • Optimisation de la rémunération du chef d’entreprise  : PEE/PEI, PERCO/PERCO-I, Madelin retraite, PER.
  • Prévoyance : Le Contrat Dépendance, La Temporaire Décès, Garantie des accidents de la vie « GAV », Assurance Homme Clé, Couverture des frais généraux, Prévoyance du travailleur non salarié, Complémentaire santé, Garantie Hospitalisation.