Notre activité s’articule autour de deux axes complémentaires :
- L’audit et le conseil patrimonial,
- Le choix de produits et solutions patrimoniales.
A titre d’exemple, voici le type de services que nous pouvons vous proposer :
- Placements financiers : Assurance-vie, Contrat de capitalisation, PEA, SCPI.
- Placements immobiliers
- Optimisation de la fiscalité : LMNP (Loueur en meublé non-professionnel) , Loi Malraux, Monuments historiques, PER, Madelin retraite, FIP – FCPI, SOFICA, GIRARDIN « industriel ».
- Retraite individuelle ou collective
- Optimisation de la rémunération du chef d’entreprise : PEE/PEI, PERCO/PERCO-I, Madelin retraite, PER.
- Prévoyance : Le Contrat Dépendance, La Temporaire Décès, Garantie des accidents de la vie « GAV », Assurance Homme Clé, Couverture des frais généraux, Prévoyance du travailleur non salarié, Complémentaire santé, Garantie Hospitalisation.
