Notre première rencontre, nous la passons à vous écouter.

Définir vos objectifs et décrire vos projets dans le temps est un préalable indispensable à création d’une véritable stratégie patrimoniale efficiente et à votre image.

  • Écouter, comprendre et définir vos objectifs

  • Sélectionner vos projets les plus pertinents

  • Développer votre stratégie patrimoniale et familiale

Certains de vos projets sont déjà clairement identifiés, alors que d’autres sont plus confus.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous définissons avec vous des objectifs principaux :

  • Constituer un patrimoine
  • Valoriser un patrimoine déjà existant
  • Protéger son épargne
  • Préparer l’avenir en percevant des revenus complémentaires
  • Réduire sa pression fiscale
  • Faire les bons choix en matière d’investissement
  • Transmettre son patrimoine à sa famille
  • Préparer la succession de son entreprise
  • Préparer sa retraite

 

Nous sommes ainsi en mesure de prendre en charge tous vos projets patrimoniaux.