Notre activité s’articule autour de deux axes complémentaires :

  • L’audit et le conseil patrimonial,
  • Le choix de produits et solutions patrimoniales.

 

A titre d’exemple, voici le type de services que nous pouvons vous proposer :

  • Placements financiers : Assurance-vie, Contrat de capitalisation, PEA, SCPI.
  • Courtage de crédit : Acquisition de votre résidence principale, financement d’un investissement locatif, rachat de crédit
  • Placements immobiliers : Loi Pinel, LMNP (Loueur en meublé non-professionnel du type EHPAD, résidences Senior, résidence de tourisme, résidences étudiantes, résidences d’affaires), Loi Malraux, Monuments historiques, SCPI.
  • Réduction d’impôt sur le revenu : LMNP (Loueur en meublé non-professionnel) , Loi Malraux, Monuments historiques, PERP, Madelin retraite, FIP – FCPI, SOFICA, GIRARDIN « industriel ».
  • Retraite :Madelin retraite, PERP, Assurance-vie, Contrat de capitalisation, Le Contrat Dépendance, La Temporaire Décès, Garantie des accidents de la vie « GAV », Complémentaire santé, Garantie Hospitalisation, PEE/PEI, PERCO/PERCO-I, Contrat article « 39 », Contrat article « 83 », Contrat article « 82 ».
  • Réduction d’ISF : Investissements immobiliers en nue-propriété, Holding ISF – FCPR – FIP – FCPI, Groupement foncier viticole (GFV).
  • Optimiser la rémunération d’une société : PEE/PEI, PERCO/PERCO-I, Madelin retraite, PERP, Participation, Intéressement, Contrat article « 39 », Contrat article « 83 »
  • Prévoyance : Le Contrat Dépendance, La Temporaire Décès, Garantie des accidents de la vie « GAV », Assurances de prêt immobilier, Assurance Homme Clé, Couverture des frais généraux, Prévoyance du travailleur non salarié, Complémentaire santé, Garantie Hospitalisation.
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